Рассказ о долгой дружбе с Маэстро Юдашкиным, начавшейся с его заботы о молодой девушке, и продолжавшейся многолетними совместными поездками и ужинами. Автор вспоминает, как они вместе рисовали эскизы нарядов и как она наблюдала за тем, как Маэстро работает над новой коллекцией. Рассказ заканчивается словами соболезнования родным Маэстро.